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水泥市场集中度继续提升 2股有望受益

更新日期: 2018年04月12日 来源: 智通财经 【字体: 】

  【智通观点】

  1、一条很简单的公告,(03323)拟进一步整合浙江混凝土业务,对公司来说,不算大手笔,甚至不算大事儿,但意思却很明晰,水泥市场的市场集中度继续提升,行业龙头对于价格的把控力还在继续增强。近期的水泥价格在一片涨声中,山东、江西部分地区开始传出一些价格回调的声音,市场也开始担心即将到来的梅雨季节是否会影响到涨价的进程。没错,季节性的波动会影响现货价格和市场情绪,但毕竟是短期因素,如果放长一点儿来看,行业竞争格局越来越好了,这个应该是更重要的统领因素。中国建材、作为两强最为受益。

  2、对于很多投资者来说,可能很希望看到每天都提到即将要涨的股票。可是现在的市场环境出现一些变化,短期确定性的机会越来越少,市场环境影响巨大。更想说说长远一点也许收益更高的东西:近期最大的变化就是改革、开放的速度远远超出预期,以至于每天各种分析会议、报告都已经看不完,加上中观、微观的信息,但这种信息量短期的过载很容易让人眼花缭乱。如果静下来,追本溯源,反而清晰很多,无非三点,1)结构调整,2)控制风险,3)提升生活质量。所有的政策都是这三点的演化,想明白这一点,其实投向的选择并不算多,再考虑好公司,股票池也不会超过20家了。而近期比较热的、铝价、金融板块等都是短期消息的刺激,好看但不好做。

  【公司要闻】

  中国建材(03323)拟增资三狮南方股权至90% 进一步整合浙江混凝土业务。

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